Прозаик, драматург. Цикл "Записки юного врача" (1925-26) отразил опыт Булгакова -провинциального начинающего врача. Роман "Белая гвардия" (1925-27), пьесы "Дни Турбиных" (пост. в 1926), "Бег" (1926-28, пост. в 1957) - о центральном духовном пути русской интеллигенции среди взаимоисключающих требований времени. В повестях "Роковые яйца" (1925), "Собачье сердце" (1925, опубл. в 1987), "Театральный роман" (не закончен, 1936-37, опубл. в 1965) - ироническое, гротескно-сатирическое, с элементами фантастики изображение советского быта. В символико-фантастическом и сатирическом романе "Мастер и Маргарита" (опубл. в 1966-67), использующем мифологические и евангельские образы, - идея вечного противостояния добра и зла, истинной праведности и фарисейства, художника и власти. Пьесы ("Зойкина квартира", пост. в 1926; "Багровый остров", пост. в 1928). Рассказы (сб. "Дьяволиада", 1925). Биографическая повесть "Жизнь господина де Мольера"(1932-33; опубл. в 1962). В течение ряда лет Булгаков несколько раз посещал Саратов. Впервые он приехал в наш город на Рождество в 1911 году и жил у своего будущего тестя Н. Н. Лапы, управляющего Казенной палатой. Его дочь, Т. Лапа, впоследствии ставшая женой Булгакова, была первым и сильным увлечением будущего писателя. В свой очередной приезд в 1914 г. в связи с открытием госпиталя в здании Казенной палаты, он решил пройти здесь свою первую врачебную практику и некоторое время работал. В 1917 г. Булгаков дважды был в Саратове: в начале года вместе с женой провел отпуск и еще раз - в конце года. Саратовский период жизни писателя со временем найдет свое место в его художественной прозе.